Oplossingen voor
De Financieel Adviseur anno nu

‘Software maken die je helpt met adviseren’

Wat we voor u hebben gemaakt.

Voor de Financieel Adviseur maken wij tools die het werk versnellen

Onderzoek wat de klant wil

Met gerichte actie aandacht aan de klant besteden en naar boven krijgen wat de wensen en doelstellingen zijn.

Kennisbank

Door bundeling van kennis binnen de groep van Gebruikers/adviseurs komt de kwaliteit van het advies telkens op een hoger niveau.

Vastleggen van activiteiten

De tools die we leveren zorgen voor een perfecte dossiervorming op alle aspecten van de advisering.

Structuur

Veel nieuwe mogelijkheden

Om een indruk te geven van wat Advies.Expert voor u doet

Onderhoud

Het onderhouden van een verzekeringsportefeuille wat door de binnendienst kan worden gedaan.

Acties

Het bewerken van een klantenbestand met acties voor het inventariseren van behoeften van klanten, met de bedoeling adviseurs aan te kunnen sturen.

Complex

Voor complexe producten is inventarisatie nodig. De klant kan kosten besparen door zelf informatie te verschaffen. Advies.Expert biedt ‘slimme’ inventarisatiemogelijkheden.

Het verhaal

Wie Zijn Wij?

Advies.Expert bestaat uit een groep samenwerkende vakmensen die er genoeg van hebben om steeds in de waan van de dag te proberen bij te blijven met de ontwikkelingen. Wij willen een tool hebben die er voor zorgt dat we alles weer vóór kunnen zijn.

lees meer
Feiten

Hoe groot is de markt?

Hoeveel potentiele relaties hebben we in Nederland met ca. 6.000 advieskantoren?

16,939,145
Inwoners
8,470,000
Huishoudens
1,468,250
Bedrijven
Advies4.me

Een korte impressie

Advies4.me is een product van Advies.Expert. Met deze tool kan de financieel adviseur gemakkelijk grote aantallen klanten informeren en adviseren over wijzigingen die voor hen van belang zijn.

Wat zegt de vakpers?

Hieronder een paar recente quotes en artikelen.

AFM

"[Er] zou gedacht kunnen worden aan het (gedeeltelijk) automatiseren van het [advies] proces."

lees meer
Niels Turfboer
Spotcap

"Ik ben ervan overtuigd dat technologiegedreven tools […] op termijn steeds vaker het standaardwerk van de adviseur zullen overnemen."

lees meer
Arno Dolders

"...hybride advies [...] mix van face-to-face en digitale contactmomenten."

lees meer

Online

KennisBank

01 . Ontwerp
Alles wat de adviseur doet

Een gemiddelde financieel adviseur is een wandelend kennisboek. Het is de kunst om niet alles te spuien, maar juist die kennis aan de klant over te brengen die nodig is voor het maken van juiste keuzes.

02. Toepassing
Kennis vermenigvuldigen

Internet zorgt er voor dat het mogelijk is om duizenden klanten tegelijk van belangrijke informatie te voorzien.

03. Advies4.me
Wat doet Advies4.me voor u?

Advies4.me bundelt alle kennis en mogelijkheden in een toepassing waarmee uw klanten individueel of massaal kunnen worden geïnformeerd én tegelijk een (voorlopig) advies kunnen krijgen. Volledig door middel van de zelfwerkzaamheid van de klant.